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12.5.1 ライフプランを資料出力する
概要
資料作成タブからライフプランシミュレーション結果を提案資料として出力することが可能です。各項目へ入力したコメントは提案資料内に反映され、印刷可能です。
画面操作（ライフプラン画面）
以下の内容は入力項目の一例です。実際の入力項目は各社ごとに異なります。
| ①ご家族情報 | ライフプランへ登録したご家族についてのコメントを入力できます。 |
|---|---|
| ②収入・支出 | ライフプランへ登録した収入支出について補足説明などのコメントが入力できます。 |
| ③運用目標 | 設定した運用目標についてのコメントが入力できます。 |
| ④保有資産概要 | ライフプランへ登録した資産情報にについての補足説明などコメントが入力できます |
| ⑤相談概要 Point | ライフプラン作成前にでたお客様からのご相談やご要望を整理して資料へ反映させられます。 |
| ⑥相談概要 ゴール | ライフプラン作成前にでたお客様からのご相談やご要望を整理して資料へ反映させられます。 |
| ⑦運用効果 | 運用に関する前提条件などを入力できます。 |
画面操作（顧客画面）
Step1 顧客をクリックする
画面左へカーソルを合わせるとメニューが表示されますので「顧客」をクリックし画像赤枠内の「顧客」をクリックしてください。
Step2 資料を出力したいお客様を選択する
Step3「提案」タブをクリックする
Step4「資料作成」→資料タイプから「ライフプラン」をクリックする
Step5「提案資料を出力」をクリックし、出力するライフプランを選択し、資料（PDF形式）を出力する
参考情報として、出力する資料にテキストを追加することができます。追加するテキストの項目は、会社ごとに変更できます。
出力できる提案資料のサンプルは「提案資料サンプル」フォルダ内の「ライフプラン_サンプル.pdf」をご参照ください。
出力資料の自動保存
出力した資料は、顧客情報の「ファイル一覧」タブに自動で保存されます。
