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12.4.5 運用効果を確認する
概要
運用を実施した場合と行わなかった場合の資産残高を比較し、運用の有無による資産形成の差を視覚的に把握する方法を説明します。利回りやインフレ率を変更しながら、資産の成長インパクトを検証し、運用の意義を顧客に説得力を持って提示できます。
運用効果項目
| 入力項目 | 入力内容 |
|---|---|
| ①シナリオ | 作成したライフプランがこちらにタブとして追加されます。タブをクリックすることで表示するプランの切替えが可能です。 |
| ②メインプランへ設定する | ライフプランを複数作成した場合、メインプランに設定したいタブを選択し「メインプランへ設定する」をクリックすると、メインプランへ設定されます。 |
| ③メモの追加 | クリックしていただくと、メモの入力欄が表示されます。 ライフプラン作成時に入力したメモを確認することもできます。  |
| ④編集 | 鉛筆マークをクリックしていただくと、STEP02収入の編集画面に遷移します。 ライフプランの編集については「12.3.2 収入を入力する」をご参照ください。 |
| ⑤物価調整 | 物価調整にチェックが入っていると、インフレ率（STEP3）で設定したものが加味された状態でシミュレーション結果が表示されます。インフレ率を加味しない場合はチェックを外してください。 |
| ⑥ダウンロード | 鉛筆マークの下あたりにカーソルを持っていくとダウンロードボタンが表示されます。 クリックすると、PNG形式で現在画面に表示されているグラフをダウンロードできます。 |
| ⑦運用した場合/しなかった場合 | グラフに表示するものを選択できます。運用した場合としなかった場合をクリックしていただくことで表示/非表示が切り替わります。 |
| ⑧グラフの概要 | グラフにカーソルを合わせると、その運用期間での運用した場合と運用しなかった場合の資産残高が表示されます。 |
| ⑨⑩目標利回り | STEP05運用目標で設定した運用資産ごとの目標利回りを変更し、リアルタイムでシミュレーションできます。 |
| ⑪全体の目標利回り | 運用資産全体における目標利回りが表示されます。目標利回りを変更すると自動で計算されます。 |