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12.4.1 作成したライフプランを確認する
概要
作成済みのライフプラン一覧を表示し、各プランを確認する方法を案内します。
画面操作（ライフプラン画面）
Step1 メニューから「ライフプラン」を選択
Step2 確認したいライフプランを開く
画面操作（顧客詳細画面）
Step1 メニューから「顧客」を選択
Step2 ライフプランを作成したい顧客をクリック
Step3 ライフプランタブをクリック
メモ機能
メモの追加
メモ機能は顧客詳細画面からは既存ライフプランを編集中、お客様からヒアリングした情報を簡易的に記録できる機能です。作成後の確認時に、メモ機能を適宜ご活用ください。
メモの入力・編集方法
顧客詳細画面のライフプランの各シミュレーション画面の右上にあるメモマークをクリックすると、メモの確認・編集画面が表示されます。
メモを適宜入力していただき、「保存する」を押すと入力したメモ内容が保存されます。
入力したメモはいつでも編集可能です。
メモの編集
直接編集してください
メモの削除
ゴミ箱アイコンをクリックするとメッセージが表示されるのでご確認いただき「削除する」をクリックしてください。
