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12.2.3 ライフプラン設計/資産情報の入力方法
概要
資産情報では口座連携した資産や手入力した資産が全て表示されており、そちらをベースにライフプランを作成していただけます。
入力方法
Step1.資産を追加する
新しく資産を追加する場合は、画面の一番下にある「資産・負債情報を追加する」をクリックすると入力項目が表示されます。
入力項目は簡易入力、銘柄指定入力の各アセットクラスのページをご参照ください。
Step2.資産を削除する/入力を中止する
連携されている資産をライフプランに反映させないときは削除が可能です。また、資産を追加した際、入力途中に削除したい場合も同様に削除できます。
削除したい資産の右側にある×マークをクリックすると削除されます。
Step3.入力内容を保存する
入力が完了しましたら、画面下部の「保存」をクリックしてください。
