12.2.1 ライフプランの入力方法
顧客詳細画面より、ライフプランのタブを選択する
入力パターン
Pattern1 :ライフプラン未作成のお客様の場合
今までにライフプランを作成したことのない顧客の場合は、ライフプラン設計のタブが表示されます。今までにライフプランを作成したことのない顧客については、こちらの画面よりライフプランの作成と編集を実施できます。
Pattern2 ライフプラン作成済みのお客様の場合
今までにライフプランを作成したことのあるお客様の場合は、メインシナリオの収支・BSタブが表示されます。今までにライフプランを作成したことがある顧客についてはこちらの画面より編集が行えます。
新しくライフプランを作成する場合は、画面右上にある「新規シナリオを作成する」をクリックすることで作成できます。
Step1.ライフプラン設計のタブを開く
入力方法
ライフプランシミュレーションでは本人及び家族に関する基本情報→収入→支出→運用目標額の順で情報を入力します。（資産・負債については、現時点では顧客詳細画面からご入力いただけません）
ライフプラン設計/家族情報
本人情報
本人情報は顧客情報に登録されている内容が転記されます。
| 入力項目 | 入力内容 |
|---|---|
| ①シナリオ名 | 任意のシナリオ名を入力してください。 |
| ②生年月日 | ご本人の生年月日が表示されます。こちらで入力や変更をした場合、顧客情報も変更されます。 |
| ③年齢 | ご本人の年齢が表示されます。生年月日を入力すると自動で表示されます。 |
| ④シミュレーション年齢 | 何歳までのシミュレーションをしたいかをご記入ください。 |
配偶者情報
ライフプランシミュレーションの対象者の配偶者に関する情報を登録します。
配偶者が、WealthForceに登録のないお客様の場合は「新規作成」を、すでに登録のあるお客様の場合は「既存顧客から作成」を、配偶者がいらっしゃらない場合は、「該当なし」をご選択ください。「該当なし」を選択した場合はそのまま次の項目へお進みください。
新規作成する場合
新規作成で入力した配偶者情報は、顧客情報としてWealthForceへ登録されません。入力中のライフプランでのみ登録されます。
| 入力項目 | 入力内容 |
|---|---|
| ①配偶者情報の入力方法 | 「新規作成」を選択してください。 |
| ②名称 | 配偶者の氏名を入力してください。 |
| ③続柄 | 選択肢より選択してください。デフォルトでは「夫」が表示されています。 |
| ④生年月日 | 配偶者の生年月日をご入力ください。カレンダーマークより選択することも可能です。 |
| ⑤年齢 | 配偶者の年齢をご入力ください。⑧で生年月日を入力した場合は自動で表示されます。 |
| ⑥シミュレーション年齢 | 何歳までのシミュレーションをしたいかをご記入ください。 |
既存顧客から作成する場合
既存顧客の場合は、「既存顧客から選択」よりプルダウンでお客様をご選択ください。
選択すると、お客様に関する登録済みの情報が自動で表示されます。
| 入力項目 | 入力内容 |
|---|---|
| ①配偶者情報の入力方法 | 「既存顧客から作成」を選択してください |
| ②既存顧客から選択 | 顧客を選択してください。 顧客名を選択すると③以降の項目が表示されます。 |
| ③顧客名（フリガナ） | 顧客の姓名のフリガナが自動表示されます。 |
| ④生年月日 | 顧客の生年月日が登録されている場合は自動表示されます。 登録がなければこの画面から生年月日を入力できます（入力内容は顧客情報にも同時に登録されます）。 |
| ⑤年齢 | 顧客の年齢をご記入ください。生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
| ⑥性別 | 顧客の性別が自動表示されます。 |
| ⑦シミュレーション年齢 | 何歳までのシミュレーションをしたいかをご記入ください。 |
子供情報
ライフプランシミュレーションを行う方のお子様に関する情報を登録いただきます。
お子様が、WealthForceに登録のないお客様の場合は「新規入力」を、すでに登録のあるお客様の場合は「既存顧客から作成」を、お子様がいらっしゃらない場合は、「該当なし」をご選択ください。「該当なし」を選択した場合はそのまま次の項目へお進みください。
新規入力する場合
| 入力項目 | 入力内容 |
|---|---|
| ①入力方法 | 「新規入力」を選択してください。 |
| ②続柄 | お子様の続柄をプルダウンからご選択ください。 続柄は、長男、長女、次男、次女、三男、三女、その他からお選びいただけます。 |
| ③生年月日 | 生年月日を入力してください。（年齢を入力しても生年月日は入力されません。） |
| ④年齢 | 年齢を入力してください。生年月日を入力した場合は自動で入力されます。 |
| ⑤＋子供を追加する | お子様を複数登録する場合はこちらをクリックして同様にご入力ください。 |
既存顧客から作成する場合
| 入力項目 | 入力内容 |
|---|---|
| ①入力方法 | 「既存顧客から作成」を選択してください。 |
| ②既存顧客から選択 | 顧客を選択してください。 顧客名を選択すると③以降の項目が表示されます。 |
| ③顧客名 | ②で選択した顧客のお名前がフリガナと合わせて表示されます。 |
| ④生年月日 | 顧客情報に登録してある生年月日が表示されます。 表示されない場合はこちらにご入力いただくと顧客情報へも反映されます。 |
| ⑤年齢 | 生年月日を入力した場合は自動で入力されます。 |
| ⑥性別 | 顧客情報にご登録されている性別が表示されます。 |
| ⑦＋子供を追加する | お子様を複数登録する場合はこちらをクリックして同様にご入力ください。 |
その他家族
ライフプランシミュレーションの対象者のその他家族に関する情報を登録します。
その他家族を登録する場合は、「+その他家族を追加する」をクリックしてください。
その他の家族の追加方法は「新規入力」と「既存顧客から作成」の2通りあります。
新規作成する場合
| 入力項目 | 入力内容 |
|---|---|
| ①入力方法 | 「新規入力」を選択してください。 |
| ②続柄 | ご家族の続柄をプルダウンからご選択ください。 続柄は、父、母、義父、義母、その他（自由記述）からお選びいただけます。 |
| ③生年月日 | ご家族の生年月日をご記入ください。年齢を入力した場合は入力できません。 |
| ④年齢 | ご家族の年齢をご記入ください。生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
| ⑤＋その他の家族を追加する | その他の家族を追加する場合はこちらをクリックし同様に入力してください。 |
既存顧客から作成する場合
| 入力項目 | 入力内容 |
|---|---|
| ①入力方法 | 「既存顧客から作成」を選択してください。 |
| ②顧客名 | ご家族をプルダウンより選択してください。 |
| ③顧客名（フリガナ） | ご家族の姓名のフリガナが自動表示されます。 |
| ④生年月日 | ご家族の生年月日が登録されている場合は自動表示されます。 登録がなければこの画面から生年月日を入力できます（入力内容は顧客情報にも同時に登録されます）。 |
| ⑤年齢 | ご家族の年齢をご記入ください。生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
| ⑥性別 | ご家族の性別が自動表示されます。 |
| ⑦＋その他の家族を追加する | その他の家族を追加する場合はこちらをクリックし同様に入力してください。 |