12.2.5 メモ機能の使い方

メモ機能は顧客詳細画面からは既存ライフプランを編集中、お客様からヒアリングした情報を簡易的に記録できる機能です。作成後の確認時に、メモ機能を適宜ご活用ください。

メモの入力・編集方法

顧客詳細画面のライフプランの各シミュレーション画面の右上にあるメモマークをクリックすると、メモの確認・編集画面が表示されます。

メモを適宜入力していただき、「保存する」を押すと入力したメモ内容が保存されます。

入力したメモはいつでも編集可能です。

メモの削除方法

ゴミ箱マークを押し、「保存する」を押すとメモが削除されます。