Q.ライフプラン入力時における最低限の必須項目が何かを教えてください

各入力項目ごとで、最低限入力が必要な項目は以下の通りです。

STEP1：ライフプランを実施する対象者及びご家族の基本情報の入力

シミュレーション対象者が既存顧客の場合

• シナリオ名
• （生年月日を未登録の場合は）生年月日もしくは年齢

シミュレーション対象者が新規顧客の場合

• 顧客名
• 顧客名ふりがな
• 年齢
• 性別
• シミュレーション年齢
  

STEP2：対象者本人および配偶者の収入情報の入力

• 年収（税金等控除後）
• 退職年齢

STEP3：世帯の支出情報の入力

支出詳細項目を選択した場合

• 個別の支出項目

支出合計値入力を選択した場合

• 月の支出合計

貯蓄額から逆算を選択した場合

• 月の貯蓄額

STEP4：世帯の資産および負債情報の入力

顧客情報で登録している資産情報が連携されますので入力必須の項目はありません。

STEP5：運用目標の入力

• 運用目標利回り
• 運用期間
• 初期投資金額
• 運用益の取り扱い（複利で再投資するか、運用益を現金化するか）