はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
12.1.2 ライフプランを追加作成する
追加作成方法
Step1「ライフプランを見る」をクリックする
追加作成したいライフプランの「ライフプランを見る」をクリックしてください
Step2「新規シナリオを作成する」をクリックする
「新規シナリオを作成する」をクリックすると、シナリオ作成方法を選択する画面が表示されます。
「基本シナリオから作成」を選択すると既存の基本シナリオのライフプランで入力した項目を引き継いだ状態で、新たなライフプランシナリオを作成できます。
「新規でシナリオ作成」を選択すると基本シナリオを作成したときと同様、新しいシナリオを作成できます。
