はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
12.1.4 ライフプランを削除する
目次
Pattern1 全てのライフプランを削除する
Step1 .削除ボタンをクリックする
削除したいライフプランの右側にある削除ボタン（ゴミ箱アイコン）をクリックしてください
Step2 削除するをクリックする
「削除する」をクリックすると、その顧客のライフプランを全て削除できます。
Pattern2 一部のライフプランを削除する
Step1 削除したいシナリオの「×」ボタンをクリックする
一人の顧客に関して、複数のライフプランを作成した場合、メインシナリオ以外のライフプランについては、削除したいシナリオ名の右にカーソルを合わせると「×」ボタンが表示されますので、そちらをクリックすることで削除できます。
Step2 「削除する」をクリックする
「削除する」をクリックすると、選択したライフプランのシナリオを削除できます。
