logo
はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料

12.3.2 各シミュレーション画面の右上の編集ボタンから編集する方法

目次

詳細な編集方法

各シミュレーション画面の編集ボタン(鉛筆アイコン)をクリックする

編集したい箇所を変更し、「保存」をクリックする

詳細な編集方法

各シミュレーション画面の編集ボタン(鉛筆アイコン)をクリックする

各シミュレーション画面の編集ボタン(鉛筆アイコン)をクリックいただくと、①ライフプラン設計で編集するよりも詳細に編集できます。
12.3.2_1

編集したい箇所を変更し、「保存」をクリックする

編集したいページに遷移して必要箇所を変更し、「保存」をクリックすることで編集が完了します。

編集時における入力方法は、「ライフプランの入力方法」をご参照ください。

12.3.2_2

操作ガイド

12.3.1ライフプラン設計から編集する方法

© MONO Investment,Inc