はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
12.3.1 ライフプラン設計から編集する方法
編集方法
Step1.ライフプラン設計のタブをクリックしてください。
Step2.編集したい箇所を変更し、「保存」をクリックする**
ライフプラン設計で家族情報などの各タブに遷移して必要箇所を変更し、「保存」をクリックすることで編集が完了します。
編集時における入力方法は、「ライフプランの入力方法」をご参照ください。
