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Q.ライフプランの作成はどのように行いますか？
ライフプランは、グローバルメニューまたは顧客詳細画面から作成できます。新規作成の場合、まず「ライフプランを作成」をクリックし、以下の順で情報を入力します。
画面操作（ライフプラン画面）
Step1 メニューから「ライフプラン」を選択
Step2 ライフプランを作成をクリック
Step3 必要事項の入力
画面の指示に従い入力を進めてください。各項目ごとの入力については「12.3 ライフプランの入力項目」をご参照ください。
Step4 保存
入力が終わりましたら、「登録する」をクリックして保存してください。
画面操作（顧客詳細画面）
今までにライフプランを作成されたことがないお客様については、「ライフプラン設計」のタブから作成するか、画面右上にある「新規シナリオを作成する」のどちらからでも作成が可能です。「新規シナリオを作成する」から作成する場合の手順は、画面操作（ライフプラン画面）をご参照ください。
Step1 メニューから「顧客」を選択
Step2 ライフプランを作成したい顧客をクリック
Step3 ライフプランタブをクリック
Step4.ライフプラン設計のタブを開く
Step5.必要情報を入力する
各項目ごとの入力については「12.3 ライフプランの入力項目」をご参照ください。
Step6 保存
