はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
12.1.2 ライフプランを追加作成する
概要
既存のライフプランを保持したまま、別の前提条件やシナリオで新たなプランを作成する方法を紹介します。プランごとの違いを並べて比較できるため、ライフイベントの時期や支出条件を変えた代替案の作成にも適しています。
画面操作（ライフプラン画面）
Step1 メニューから「ライフプラン」を選択
Step2 追加作成したい顧客の既存のライフプランを開く
Step3 「新規シナリオを作成する」をクリック
Step4 シナリオの作成方法を選択し、作成
プルダウンより複製する既存のシナリオを選択するか、新規で作成を選択して「作成する」をクリックしてください。
Step5 必要事項の入力
複製した場合は既存のシナリオから修正したい箇所を編集してください。新規で作成を選択した場合は「12.1.1 ライフプランを新規作成する / 画面操作（ライフプランメニュー）」と同様に入力してください。各項目ごとの入力については「12.3 ライフプランの入力項目」をご参照ください。
Step6 保存
入力が終わりましたら、「登録する」をクリックして保存してください。
画面操作（顧客詳細画面）
Step1 メニューから「顧客」を選択
Step2 ライフプランを作成したい顧客をクリック
Step3 ライフプランタブをクリック
Step4 「新規シナリオを作成する」をクリック
Step5 シナリオの作成方法を選択し、作成
プルダウンより複製する既存のシナリオを選択するか、新規で作成を選択して「作成する」をクリックしてください。
Step6 必要事項の入力
複製した場合は既存のシナリオから修正したい箇所を編集してください。新規で作成を選択した場合は「12.1.1 ライフプランを新規作成する / 画面操作（ライフプランメニュー）」と同様に入力してください。各項目ごとの入力については「12.3 ライフプランの入力項目」をご参照ください。
Step7 保存
入力が終わりましたら、「登録する」をクリックして保存してください。