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12.1.1 ライフプランを新規作成する
概要
顧客の将来設計に基づくライフプランをゼロから作成する方法を案内します。初回面談やプラン提案の出発点として活用でき、基本情報の入力から保存までの流れを一通り確認できます。
画面操作（ライフプラン画面）
Step1 メニューから「ライフプラン」を選択
Step2 ライフプランを作成をクリック
Step3 必要事項の入力
画面の指示に従い入力を進めてください。各項目ごとの入力については「12.3 ライフプランの入力項目」をご参照ください。
Step4 保存
入力が終わりましたら、「登録する」をクリックして保存してください。
画面操作（顧客詳細画面）
今までにライフプランを作成されたことがないお客様については、「ライフプラン設計」のタブから作成するか、画面右上にある「新規シナリオを作成する」のどちらからでも作成が可能です。「新規シナリオを作成する」から作成する場合の手順は、画面操作（ライフプラン画面）をご参照ください。
Step1 メニューから「顧客」を選択
Step2 ライフプランを作成したい顧客をクリック
Step3 ライフプランタブをクリック
Step4.ライフプラン設計のタブを開く
Step5.必要情報を入力する
各項目ごとの入力については「12.3 ライフプランの入力項目」をご参照ください。
Step6 保存
