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12.5.1 ライフプランタブから出力する方法
概要
各顧客のライフプランタブの中にある提案資料タブを開くことで、基本シナリオを提案資料として出力することが可能です。
各項目へ入力したコメントは提案資料内に反映され、印刷可能です。
出力項目
下記の内容は入力項目の一例です。実際の入力項目は各社ごとに異なります。
| 入力項目 | 入力内容 |
|---|---|
| ①ご家族情報 | ライフプランへ登録したご家族についてのコメントを入力できます。 |
| ②収入・支出 | ライフプランへ登録した収入支出について補足説明などのコメントが入力できます。 |
| ③運用目標 | 設定した運用目標についてのコメントが入力できます。 |
| ④保有資産概要 | ライフプランへ登録した資産情報にについての補足説明などコメントが入力できます |
| ⑤相談概要 Point | ライフプラン作成前にでたお客様からのご相談やご要望を整理して資料へ反映させられます。 |
| ⑥相談概要 ゴール | ライフプラン作成前にでたお客様からのご相談やご要望を整理して資料へ反映させられます。 |
| ⑦運用効果 | 運用に関する前提条件などを入力できます。 |
ご参考
出力した資料は、顧客情報の「ファイル一覧」タブに自動で保存されます。