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12.5.2 提案タブから出力する方法
提案タブから出力する方法
Step1 顧客をクリックする
画面左へカーソルを合わせるとメニューが表示されますので「顧客」をクリックし画像赤枠内の「顧客」をクリックしてください。
Step2 資料を出力したいお客様を選択する
Step3「提案」タブをクリックする
Step4「提案資料作成」→資料タイプから「ライフプラン」をクリックする
Step5「提案資料を出力」をクリックし、出力するライフプランを選択し、資料（PDF形式）を出力する
参考情報として、出力する資料にテキスト（400字以内）を追加することができます。追加するテキストの項目は、会社ごとに変更できます。
出力できる提案資料のサンプルは「提案資料サンプル」フォルダ内の「ライフプラン_サンプル.pdf」をご参照ください。
ご参考
出力した資料は、顧客情報の「ファイル一覧」タブに自動で保存されます。