12.6.1 ライフプランの共有方法

共有方法

Step1.共有したいライフプランを開く

顧客詳細画面のライフプランタブ、もしくはライフプランメニューより共有したいライフプランを開いてください。連携はそれぞれのライフプラン毎に個別に行うことができます。全てのライフプランを一括で連携する方法はございません。

▼顧客詳細画面よりライフプランを開く

▼ライフプランメニューより開く

Step2.投資のコンシェルジュへ連携する

ライフプランを選択すると右上にコンシェルジュのマークがあるのでこちらをクリックしてください。未連携のライフプランの場合画像のようにマークが薄く表示されます。

クリックすると「投資のコンシェルジュにてライフプランを表示します」と表示され

投資のコンシェルジュへの連携が完了すると、コンシェルジュのマークが濃く表示されます。