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19 投資のコンシェルジュを活用した顧客管理
19.1 アドバイザー情報
アドバイザー情報は、投資家がアドバイザーの人柄や専門分野を知るための基本的な情報です。
適切にアドバイザー情報を登録・管理することで、投資家に安心感や信頼感を与え、相談のきっかけを作りやすくなります。専門性や対応可能エリア、プロフィールなどを明確に伝えることで、自分に合った顧客とのマッチング精度を高めることができます。
19.2 投資のコンシェルジュの登録URLを発行する
登録URLを活用することで、未登録の投資家にもスムーズにサービス利用を促すことができ、面談やフォローに向けた関係構築を早期にスタートできます。登録完了後は、チャットや口座連携などの機能をすぐに利用できるため、実務の立ち上がりも迅速になります。
操作ガイド
19.3 見込み顧客（投資家）からの相談を受け付ける
投資家からの相談を受け付けることで、新たなニーズを把握でき、面談につながる機会を逃さず対応できます。辞退も選択できるため、リソースに応じた柔軟な対応が可能で、無理なく見込み顧客との接点を維持できます。