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Q.見込み顧客からの相談を受けるかどうかの判断基準には何を使えばよいですか?

相談内容や顧客の資産状況、リスク許容度、地域対応の可否などを総合的に判断してください。自身の専門分野と一致しているかどうかも重要な判断材料になります。
相談を受ける前に確認できる情報は以下の通りです。
メッセージを開くと画面上部に表示されます。(投資のコンシェルジュへ情報が登録されていない場合は空欄であったり、「0万円」と表示されます。)
・名前
・性別
・年齢
・住所(都道府県のみ)
・金融資産総額
・世帯年収
・資産連携の有無

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20.3.1見込み顧客からの相談対応

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