20.3.1 見込み顧客からの相談対応

概要

実際に相談が届いた際の対応フローを把握しておくことで、初動対応の質を高め、信頼関係の構築につなげることができます。必要に応じて相談を辞退する選択肢もあるため、業務負荷を調整しながら無理のない顧客対応が行えます。

見込み顧客とのチャット方法

Step1 .画面右上のチャットボタンをクリックする

なお、新規チャットがある場合は、チャットアイコンに青丸が表示されます。

Step2.「新規顧客」をクリックする

Step3.確認したいお客様をクリックする

Step4.お客様の情報や相談内容を確認する

画面上部にお客様に関する簡易的な情報が表示され、メッセージ欄にお客様からの相談内容が表示されるので、内容をご確認ください。

Step5.（相談を受け付ける場合）「メッセージを開始する」を押す

相談内容等を確認し、相談を受け付ける場合は、「担当顧客としてメッセージを開始する」をクリックしてください。お客様が見込み客としてWealthForce上に作成されるとともに、お客様とメッセージのやりとりができるようになります。

Step6.（相談を辞退する場合）「相談を辞退する」を押す

相談内容等を確認し、相談を受け付けない場合は、「相談を辞退する」をクリックしてください。確認メッセージが表示されますので、問題なければ「辞退する」をクリックしてください。

投資家の方には、「大変申し訳ございません。アドバイザーが多忙の為、お客様からの相談を受けることが難しそうです。他のアドバイザーに相談してください。」というメッセージが送信されます。