20.2.1 登録URLを発行する

概要

投資家に専用URLを案内することで、登録手続きの手間を軽減し、スムーズにWealthForceとの連携を開始できます。誰が登録したかを自動で識別できるため、アドバイザーと見込み顧客の紐づけが確実に行われ、取りこぼしのない対応が可能になります。

発行方法

Step1.アドバイザー情報にアクセスする

画面左のメニューより、投資のコンシェルジュ＞アドバイザー情報を選択してください。

Step2.顧客登録URLを発行する

「顧客登録URLを発行」をクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、顧客登録URLをコピーしてください。

Step3.顧客登録URLをお客様へ連携する

発行した顧客登録URLを、お好みの方法でお客様へご連携下さい。
お客様の操作方法については投資のコンシェルジュのアカウント登録の方法をご参照ください。