はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
Q.会員サイトとはどのようなサービスですか?
会員サイトは、企業が顧客に専用コンテンツを提供するためのプラットフォームです。資産情報やライフプラン機能に加え、「お知らせ」「動画」「PDF」などを組み合わせて顧客との継続的な関係を築けます。CMS(Contentful)でコンテンツ管理や投稿ができ、自動メール通知でタイムリーに情報を届けられます。デザインや構成も企業ブランドに合わせて柔軟に変更可能です。