logo
はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能権限設定システム管理参考資料

21.4.2 編集方法

目次

概要

画面操作

会員サイトへの反映

複数の記事を編集する場合

①:記事ごとに都度「Publish」する

②:すべての記事をまとめて「Publish」する

概要

既存のPDFコンテンツを開いて内容を更新し、「Publish changes」で反映することにより、ファイルの差し替えや表記修正が簡単に行えます。資料の誤記修正や最新版への差替えも柔軟に対応できます。

画面操作

Step1.編集したい記事を選択する

編集したい記事のタイトルをクリックしてください 20.4.2 PC1

Step2.編集する

必要箇所を編集してください。 20.4.2 PC2

Step3.「Change status」をクリックする

画面右横の「Publish changes」をクリックすると変更内容が公開されます。 20.4.2 PC3

会員サイトへの反映

PDFファイルの公開はPublish changesをクリックすると、会員サイトへ即時反映されます。通知については「21.1.2 掲載フローと通知 / コンテンツ投稿通知」をご参照ください。

複数の記事を編集する場合

複数の記事を投稿する際は、以下のいずれかの方法で「Publish(公開)」操作を行ってください。

①:記事ごとに都度「Publish」する

1つの記事の入力が完了するたびに、画面右側の「Publish changes」ボタンをクリックしてください。この操作で、その記事は公開されます。 20.4.2 PC3

②:すべての記事をまとめて「Publish」する

複数の記事を一括で公開したい場合は、以下の手順でまとめて操作できます。

Step1.一覧画面に戻る

各記事の入力が完了したら、右側の「Publish changes」は押さずに左上の矢印アイコンをクリックして一覧画面に戻ります。
入力済みの記事は「Changed(下書き)」として保存されています。 20.4.2 PC4

Step2.まとめて「Publish」する

一覧画面で、公開したい記事の左側にあるチェックボックスにチェックを入れ、「Republish」ボタンをクリックすると、一括で公開されます。

20.4.2 PC5

操作ガイド

21.4.1追加方法

21.4.3削除方法

© MONO Investment,Inc