はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
Q.合成ポートフォリオ機能とは何ですか？
合成ポートフォリオ機能は、選択した複数の投資信託・ETFに対し、それぞれの保有比率（ウェイト）を設定することで、その比率に応じたポートフォリオ全体のリスク・リターンなどのシミュレーションを行う機能です。これにより、提案するポートフォリオ全体のパフォーマンスを簡易的に試算し、最適な資産配分を検討するのに役立ちます。
利用方法は、分析画面で各銘柄の「ウェイト」欄に割合を入力し、「再計算」ボタンをクリックするだけです。ウェイトの合計は必ず100%になるように設定する必要があります。合計が100%にならない場合、合成ポートフォリオの分析結果は表示されません。
計算結果として、合成ポートフォリオのリスク・リターンなどの指標が、表の最下部に表示されます。
