はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
11.1.1 リストの作成方法
画面操作
STEP1 投信・ETF分析をクリックする
STEP2 条件フィルターを活用して、銘柄を検索する
条件フィルターを活用して、追加したい銘柄を検索してください。検索方法の詳細は条件フィルターをご参照ください。
STEP3 リストに追加したい銘柄をクリックする
リストに追加したい銘柄を選択してください。銘柄は複数選択可能です。また、条件フィルターを活用して、効率的に銘柄を検索できます。
STEP4 「選択したリストを表示」をクリックする
選択したリストを表示をクリックすると、選択した銘柄を分析できる画面に遷移します。分析の詳細については、「11.2分析方法」をご参照ください。
STEP5 「このリストを保存」をクリックする
選択したリストを保存できます。
条件フィルターの活用方法
概要
投資信託・ETFを選択する際に、条件フィルター(検索機能)を活用することで、追加したい銘柄を簡単に検索いただけます。
なお、条件フィルターをご活用いただいても、追加した銘柄はリセットされず、そのまま保持されます。「条件で検索」と「銘柄で検索」の両方を入力した場合は指定した条件のどちらかを満たす銘柄が表示されます(OR検索)。
検索項目
項目 | 内容 |
---|---|
投資信託 / ETF | 検索したい銘柄が投資信託かETFかをプルダウンで選択できます |
インデックスファンド | 検索したい銘柄がインデックスファンドかそうでないかをプルダウンで選択できます |
アセットクラス | 銘柄のアセットクラスを選択できます。 |
純資産(億円) | 純資産額に基づき銘柄を検索できます |
MONOスコア | 当社独自に算出したスコアに基づき銘柄を検索できます。MONOスコアの詳細については、「分析内容説明資料」をご参照ください。 |
名称(銘柄コード) | 名称もしくはISINコードにより銘柄を検索できます。 |
検索条件をクリア | 入力した検索条件をリセットできます。 |
上記の条件で検索する | 条件を指定した後にクリックすることで検索できます。 |
ソート(並び替え)について
各項目にカーソルを合わせると項目名の横に矢印が表示されます。項目名をクリックすると順番を並び替えられます。
項目名をクリックした際の並び順は下表のとおり変化します。
項目名 | 表示順 |
---|---|
MONOスコア | スコアの低い順→スコアの高い順 |
銘柄名 | 記号 → 数字 → アルファベット → ひらがな → カタカナ → 漢字の順で並び、クリックするとこの逆に並び替えられます。 |
商品区分 | 投資信託→ETFの順 |
アセットクラス | アセットクラス中分類順 |
通貨 | ソート不可 |
価格 | 価格の低い順→価格の高い順 |
純資産(億円) | 純資産額の低い順→純資産額の高い順 |
信託報酬 | 信託報酬の低い順→信託報酬の高い順 |
リターン | リターンの低い順→リターンの高い順 |
リスク | リスクの低い順→リスクの高い順 |
SR | SRの低い順→SRの高い順 |
MDD | MDDの低い順→MDDの高い順 |
操作ガイド