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Q.自分のアカウントがどの権限を持っているかを確認するにはどうすればよいですか?
現在のところ、画面上で自分の権限を一覧で確認する機能はありません。権限によって表示されるメニューや操作できる内容が異なるため、それらの違いである程度判断することは可能です。
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全顧客管理権限
権限が付与されている場合は、顧客一覧画面に担当者と管理者の切替ボタンが表示されます。 -
報酬
権限が付与されている場合は、画面左のグローバルメニューに「手数料・報酬・請求書」メニューが表示されます。 -
CSVアップロード
手数料・報酬・請求書の権限が付与されている場合は取込みメニューに「手数料・報酬・請求書」の選択肢が表示されます。
保有資産のCSVアップロード権限が付与されている場合は、取込みメニューに「保有資産入力」の選択肢が表示されます。
正確な権限内容を確認したい場合は、管理者またはWealthForce運営事務局(support@monoinv.com)までお問い合わせください。