25.1.1 権限の内容（顧客管理権限）

概要

顧客管理権限とは、アカウントごとに閲覧・編集できる顧客情報の範囲を制御するための権限です。この権限には「管理者権限」と「担当者権限」の2種類があり、管理者権限が付与されていないアカウントは、自動的に担当者権限として扱われます。

グループについて

アドバイザーのアカウントは、任意の単位でグループ分けすることができます。 例えば、「会社全体」「支店」「課」といった組織構造に応じたグループを設定することで、管理対象を明確に分けることができます。

グループ設定例

前提

以下のような会社組織を想定し、役職ごとに顧客管理権限を設定するケースを例示します。

• グループの作成
  会社全体、支店、課といった単位で、必要に応じてグループを作成します。
  （下図をご参照ください）
  
  

• グループごとの顧客管理権限設定 作成したグループごとに以下のような管理権限を設定することができます。
  

作成した各グループに対し、以下のように管理対象を設定できます。