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13 提案機能
お客様へ提案する商品を個別銘柄単位で登録し、提案ポートフォリオを作成する機能です。提案ポートフォリオは複数登録が可能です。
現状のお客様の資産をベースに取引内容を作成し、売却銘柄、購入銘柄、現金移動などを可視化することができます。
また、提案ポートフォリオのインカムゲインシミュレーションや将来シミュレーション、ヒストリカルシミュレーション、リスク・リターン分析ができ、現状の保有資産とのアセットアロケーション比較も可能です。
作成した提案ポートフォリオをもとに、お客様に交付する提案資料を出力することが可能です。提案資料は、当社がご用意した汎用資料に加え、各社独自にカスタマイズした資料も出力可能です。資料カスタマイズは別途有償でのご対応となります。
13.1 提案ポートフォリオを登録・管理する
以下の手順に従って、お客さまに提案するためのポートフォリオを登録することができます。