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13.2.5 リスク・リターン分析
概要
保有資産及び提案ポートフォリオに関するリスク・リターン分析が可能です。
提案ポートフォリオ構成銘柄のヒストリカルなリスク・リターンを確認できます。また、保有資産及び提案ポートフォリオと、各アセットクラスごとの均衡リターン及び効率的フロンティアとの間の関係性を可視化します。
画面操作
Step1.確認したいポートフォリオのタブをクリックする
Step2.「リスク・リターン」タブをクリックする
Step3.ヒストリカルもしくは均衡を選択する
▼ヒストリカル画面
▼均衡画面
画面の見方
リスク・リターン画面の「ヒストリカル」画面では、提案ポートフォリオにおける個別銘柄及び全体のリスクリターンの分布を確認することができます。
「均衡」画面では保有資産と提案ポートフォリオの２つについて、アセットクラスごとの均衡リターン及び効率的フロンティアとの間の関係性を確認することができます。
リスク・リターン画面の見方は、保有資産分析の「リスク・リターン」と同様です。リスク・リターンのガイダンスについては、以下をご参照ください。
ご参考：