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13.2.6 リスク・リターン分析を利用する
概要
保有資産及び提案ポートフォリオに関するリスク・リターン分析が可能です。
提案ポートフォリオ構成銘柄のヒストリカルなリスク・リターンを確認できます。また、保有資産及び提案ポートフォリオと、各アセットクラスごとの均衡リターン及び効率的フロンティアとの間の関係性を可視化します。
画面操作（顧客詳細画面）
Step1.確認したいポートフォリオのタブをクリックする
Step2.「リスク・リターン」タブをクリックする
Step3.ヒストリカルもしくは均衡を選択する
▼ヒストリカル画面
▼均衡画面
画面操作（提案資産画面）
Step1 「提案資産」から「提案資産リスト」を選択
Step2 確認したい提案ポートフォリオを選択
確認したい提案名をクリックしてください。
Step3 「リスク・リターン」タブをクリックする
Step4 ヒストリカルもしくは均衡を選択する
▼ヒストリカル画面
▼均衡画面
画面の見方
リスク・リターン画面の「ヒストリカル」画面では、提案ポートフォリオにおける個別銘柄及び全体のリスクリターンの分布を確認することができます。
「均衡」画面では保有資産と提案ポートフォリオの２つについて、アセットクラスごとの均衡リターン及び効率的フロンティアとの間の関係性を確認することができます。
リスク・リターン画面の見方は、保有資産分析の「リスク・リターン」と同様です。リスク・リターンのガイダンスについては、以下をご参照ください。
9.4.1 リスク・リターン分析（ヒストリカル）の画面の見方
9.4.2 リスク・リターン分析（均衡）画面の見方
表示対象資産について
シミュレーション結果は選択された対象資産リストに基づく内容が反映されます。表示対象資産は画面の「提案資産」プルダウンから選択できます。比較対象となる保有資産の対象資産リストについても「保有資産」プルダウンから選択できます。
