13.2.4 ヒストリカルシミュレーションを利用する

概要

現状の保有資産および提案ポートフォリオの過去リターンについて、期間を指定して確認できます。

基準年を100とした指数での表示のほか、基準年を0%としてアセットクラスごとの寄与度を表示することができます。

ヒストリカルシミュレーションの「指数」画面では、保有資産と提案ポートフォリオの2つを比較して、シミュレーション結果を確認することができます。

ヒストリカルシミュレーションの「アセットクラス寄与」画面では、提案ポートフォリオにおけるアセットクラスごとの寄与度を確認することができます。

その他、ヒストリカルシミュレーション画面の見方は、保有資産分析の「ヒストリカルシミュレーション」と同様です。ヒストリカルシミュレーションのガイダンスについては、以下をご参照ください。

ご参考：9.2 ヒストリカルシミュレーションを利用する

操作ガイド

13.2.1アセットアロケーション比較

13.2.2インカムゲインシミュレーションを利用する

13.2.3将来シミュレーションを利用する

13.2.5リスク・リターン分析

よくある質問

提案機能の「アロケーション比較」画面で表示される現状資産と、保有資産サマリーで表示される保有資産一覧で、項目や値が大きく異なっています。なぜでしょうか。

提案資料を出力しようとするとエラーメッセージが表示されました。どうしてでしょうか？

提案資料を出力したが、添付ファイルに保存されていないです。どうしてでしょうか？