logo
はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能権限設定システム管理参考資料

13.1.3 提案資産を削除する

目次

削除方法

Step1.削除したい提案タブにマウスを合わせると表示される×ボタンをクリックする

Step2.確認画面の「削除する」をクリックする

削除方法

Step1.削除したい提案タブにマウスを合わせると表示される×ボタンをクリックする

画像29

Step2.確認画面の「削除する」をクリックする

スクリーンショット 2024-11-20 175546

操作ガイド

13.1.1提案資産を登録する

13.1.2提案資産の内容を確認する

© MONO Investment,Inc