はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
13.3.1 提案ポートフォリオを資料として出力する
出力方法
Step1.「提案資料作成」→資料タイプから「運用提案」をクリックする
メモを入力している場合、資料タイプの横にメモのマークが表示されます。
Step2.出力したい提案ポートフォリオを選択、「提案資料を出力」をクリックし、資料（PDF形式）を出力する
出力できる資料
出力できる資料として、以下の資料をご用意しております。なお、ご要望に応じて資料内容や種類をカスタマイズすることも可能です。
| 資料名 | 資料内容 |
|---|---|
| ライフプラン・運用提案 | ライフプランシミュレーションに基づくお客様のライフプランニングに関する情報と、現状資産・提案ポートフォリオに関する情報が記載された資料です |
| 保有資産レポート | 現状の保有資産に関する情報（銘柄情報や分析結果に関する内容）が記載された資料です |
| 運用提案 | 現状資産及び提案ポートフォリオに関する情報が記載された資料です |
出力できる提案資料のサンプルは「提案資料サンプル」フォルダ内の「運用提案_サンプル.pdf」をご参照ください。
資料上へのテキスト反映
ライフプラン・運用提案資料及び運用提案資料については、出力する資料に任意のテキストを追加し、お客様ごとに提案内容を補足することができます。（記載できる項目は、会社ごとにカスタマイズ可能です）
テキストは一から入力できるほか、他の提案ポートフォリオに登録したテキストも引用可能です。その場合は「入力内容を一覧から選択して設定」で選択すると引用できます。
出力資料の自動保存
出力した資料は、顧客情報の「ファイル一覧」タブに自動で保存されます。