はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
27.1.3 ブラック・リッターマン法
ブラック・リッターマン法とは、ゴールドマン・サックスに所属していたフィッシャー・ブラックとロバート・リッターマンによって1990年に考案され、1992年に出版された数理モデルをいいます。
期待リターンの算定時に投資家の見通しを反映し、期待リターンを補正することで、投資家にとって最適なアセット・アロケーション（資産配分）を求める方法です。