15.4.1 ToDo一覧の確認方法

概要

ToDoの一覧表示の見方や、対応状況の確認方法をご説明します。 やるべきToDoをひと目で把握できるようになり、対応漏れや抜けが防げます。

ToDo一覧を確認できる箇所

画面操作（顧客詳細画面）

顧客詳細画面の「活動」タブから「ToDo」タブを開くと一覧が表示されます。

画面操作（グローバルメニュー）

画面左のメニューより「TODO」を選択すると、ToDoの一覧が表示されます。

TODOで表示されるアイコン

TODOには、登録時の選択内容に応じたアイコンが表示されます。アイコンの表示内容を確認することで、一覧画面からTODOをより効率的に管理できます。

表示	内容
	設定した締切日を過ぎても完了になっていないTODOに表示されます。
	操作している日が、締切日当日のTODOに表示されます。
	未対応のTODOで、締切日まで1週間以上あるTODOに表示されます。
	締切日まで3日以内のTODOに表示されます。
	締切日まで一週間以内のTODOに表示されます。
	完了になったTODOに表示されます。対応済みのTODOは編集や削除ができません。
	案件を紐づけてTODOを登録した場合、または案件を紐づけたTODOを完了した場合に表示されます。 ▼TODO登録時 ▼TODO完了時（活動履歴に残す場合）
	TODO完了時に、活動履歴に残したものについて表示されます。
	入力者名の横にこのアイコンがある場合は、TODOが編集されており、編集者名と変更日時が確認できます
	TODO登録時、ファイルを添付した際に表示されます。TODO一覧画面で、左のアイコンをクリックしていただくと、該当の添付ファイルを確認することが可能です。