はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
7.1.2 対応金融機関
対応金融機関一覧
本機能では、以下の金融機関の取引履歴を取得・表示することができます。
- SBI証券
- 楽天証券
- 松井証券
- 三菱UFJeスマート証券
- 野村証券
対応金融機関の数は、今後順次増加予定です。
証券会社の取引可能期間
2025年3月時点での各証券会社における取引履歴の取得可能期間については以下をご参照ください。なお、証券会社によっては、取引量が多い場合に1,000件以上は表示されない等、独自の制限を設けている場合がございます。
| 証券会社 | 取引履歴の取得可能期間 |
|---|---|
| SBI証券 | 過去2年 |
| 楽天証券 | 制限なし |
| 松井証券 | 過去15ヶ月 |
| 三菱UFJeスマート証券 | 前年から現在まで |
| 野村證券 | 過去60ヶ月 |