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14 活動履歴
活動履歴機能は、金融事業者がコンプライアンス要件を満たしながら、証券・保険・不動産などの活動履歴を効率的に作成・管理するための機能です。
活動履歴はメニュー一覧または顧客詳細ページから登録・編集・検索が可能で、日付、活動タイプ、対応手段、活動内容などを入力できます。また、テンプレート機能を活用すれば、定型的な記録を簡単に入力でき、業務効率化が図れます。
SBI証券や楽天証券との自動連携も可能なため、二重入力の手間を削減することができます。
14.1 活動履歴の基本操作
活動履歴では、顧客名、活動日、活動内容、対応手段、案件の紐づけ、添付ファイルなどの情報を入力でき、登録後は編集や削除も可能です。活動履歴の編集や削除可能期間は会社ごとに設定できます。
よくある質問
Q. 活動履歴登録時選択できる案件が表示されません。なぜでしょうか？Q. 活動履歴や案件入力画面で、証券会社や担当者を選択しようとすると、「No data available」と表示されてしまう。Q. 活動履歴に提案資料等のファイルを添付することはできますか？Q. 活動履歴の案件タイプに、2つ以上の案件タイプを記入することはできますか？Q. WealthForceに活動履歴を入力すると、各証券会社に自動的に連携されますか？Q. 活動履歴の検索条件の指定方法と結果の表示ルールについて教えてくださいQ. 活動履歴で入力途中のものを一時保存できますか？Q. 活動履歴の入力時に、活動タイプ（証券、生保、損保等）を複数選択することはできますか？Q. 活動履歴を誤って削除してしまった場合、復元できますか？Q. 活動履歴を追加する際に、活動内容に「選択可能な選択肢がありません」と出ます
14.3 活動履歴テンプレート
定型的な内容を繰り返し入力する負担を軽減するため、活動履歴にはテンプレート機能が用意されています。よく使用する内容をテンプレートとして保存し、新規登録時に呼び出すことで、入力の手間を大幅に削減できます。
14.4 証券会社との活動履歴連携
WealthForceでは、SBI証券や楽天証券との連携機能を利用することで、営業履歴の入力作業を効率化できます。WealthForceに登録した活動履歴は、証券会社の営業履歴システムに自動で反映されるため、二重入力の手間を削減できます。なお、連携に際しては別途追加でのご契約が必要です。