14.1.1 活動履歴の入力項目

入力項目一覧

活動内容（メモ）の文字数上限

活動内容（メモ）に入力できる文字数は、活動履歴に紐づける証券会社によって異なります。証券会社を紐づけない場合は、面談の文字起こしなどの長文も20,000文字まで入力できます。

上限は、顧客の取引先証券会社ではなく、その活動履歴に紐づける証券会社で決まります。活動タイプが「証券」でも、証券会社が未選択であれば20,000文字まで入力できます。証券会社を紐づける場合は、証券会社への連携に対応するため、従来の上限が適用されます。連携設定をOFFにしても、この上限は変わりません。

入力欄の右下には現在の文字数が表示されます。上限値は併記されません。SBI証券の場合は、改行を2文字として数えた文字数が表示されます。絵文字や一部の漢字は、見た目の1文字が2文字分として数えられる場合があります。

上限を超えると、「メモは20000文字以下で入力してください。」など、適用される上限に応じたエラーが表示され、登録・更新できません。超過した部分が自動的に削除されることはありません。内容を整理して上限内に収めてください。

初回面談日との連動

活動履歴の「目的」で「初回面談」を選択すると、その活動履歴に設定された活動日が「初回面談日」として自動的に反映されます。すでに「初回面談日」が手動で入力されている場合であっても、新たに「初回面談」として登録された活動履歴があると、その活動日に基づいて初回面談日が上書きされます。
この仕様により、活動履歴の登録内容に応じて初回面談日が常に最新の状態に保たれるようになっています。ただし、複数の活動履歴で「初回面談」が設定されている場合は、最も新しく登録または編集された活動履歴の日付が優先されます。
万が一、誤って「初回面談」を目的に設定してしまった場合は、その活動履歴を修正または削除することで、初回面談日も自動的に再更新されます。

添付可能なファイルの種類（拡張子）

添付可能なファイルの種類は以下の通りです。 以下に記載のないファイルはアップロードすることができません（「許可されていない拡張子です。: ファイル名」と表示されます）。

活動履歴から案件を紐づける方法

概要

活動履歴を登録する際に登録済みの案件を紐付けることができます。 活動履歴に案件を紐付けることで、案件の進捗などを管理することが容易になります。 また案件ごとの活動履歴を一覧で確認できるため、担当者ご自身のみならず、管理者や引継者などが、案件の経緯を容易に確認できるようになります。

案件を紐づけると、活動内容（メモ）の本文が案件メモへ転記されます。案件メモを編集して保存する際の上限は400文字のため、400文字を超える本文が転記された場合、そのまま案件メモとして編集・保存することはできません。詳しくは「17.1.1 案件の入力項目」の補足をご確認ください。

画面操作

「案件選択」のプルダウンより紐付ける案件を選択して下さい。こちらには、活動履歴の入力対象者顧客の案件が表示されます。

選択できる案件がある場合、プルダウンを選択すると下図のように表示されます。

選択できる案件がない場合は、プルダウンを選択しても下図のように何も表示されません。