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Q.活動履歴の案件タイプに、2つ以上の案件タイプを記入することはできますか？
案件タイプの入力数は、1つの活動履歴に1つの案件タイプをご入力いただく形で統一させていただいております。2つ以上の案件タイプを入力する必要がある場合は、お手数ですが、活動履歴を複数に分けてご入力いただけますと幸いです。
よくある質問
活動履歴登録時選択できる案件が表示されません。なぜでしょうか？
活動履歴や案件入力画面で、証券会社や担当者を選択しようとすると、「No data available」と表示されてしまう。
活動履歴に提案資料等のファイルを添付することはできますか？
WealthForceに活動履歴を入力すると、各証券会社に自動的に連携されますか？
活動履歴の検索条件の指定方法と結果の表示ルールについて教えてください
活動履歴で入力途中のものを一時保存できますか？
活動履歴の入力時に、活動タイプ（証券、生保、損保等）を複数選択することはできますか？
活動履歴を誤って削除してしまった場合、復元できますか？
活動履歴を追加する際に、活動内容に「選択可能な選択肢がありません」と出ます