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Q.活動履歴に提案資料等のファイルを添付することはできますか？
はい、可能でございます。
「活動履歴を追加」、または「活動履歴を修正」画面にある「添付」ボタンから活動履歴に紐づくファイルを添付することができます。
具体的な手順は以下の通りです。
1.顧客詳細画面から「活動履歴を追加」をクリックする、または既存の活動履歴の「鉛筆マーク（活動履歴の修正）」ボタンをクリックします。
2.入力画面にある「添付」ボタンをクリックします。
3.ファイル選択ダイアログが表示されますので、添付したいファイルを開きます。
4.「添付」ボタンの下部にファイルが表示されました。
ファイル名をクリックすると、ファイルをダウンロードすることができます。
よくある質問
活動履歴登録時選択できる案件が表示されません。なぜでしょうか？
活動履歴や案件入力画面で、証券会社や担当者を選択しようとすると、「No data available」と表示されてしまう。
活動履歴の案件タイプに、2つ以上の案件タイプを記入することはできますか？
WealthForceに活動履歴を入力すると、各証券会社に自動的に連携されますか？
活動履歴の検索条件の指定方法と結果の表示ルールについて教えてください
活動履歴で入力途中のものを一時保存できますか？
活動履歴の入力時に、活動タイプ（証券、生保、損保等）を複数選択することはできますか？
活動履歴を誤って削除してしまった場合、復元できますか？
活動履歴を追加する際に、活動内容に「選択可能な選択肢がありません」と出ます