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Q.活動履歴で入力途中のものを一時保存できますか？
一時保存のためのボタン等は特段ご用意しておりませんが、入力途中でブラウザのタブを閉じてしまった場合、入力途中の内容が一時保存されます。
タブを閉じたパソコンと同じパソコンを使用して、再度お客様の活動履歴追加画面にアクセスいただくことで、保存された内容が再表示されます。
ただし、以下の場合は、一時保存した内容が破棄されるのでご注意ください。
- 活動履歴の登録ボタンを押した場合（通常通り、活動履歴として保存されることとなります）
- ブラウザのCookie情報を消去した場合
- 活動履歴入力途中にログアウトした場合
- 活動履歴入力途中にライフプランなど別のメニュー画面へ移動した場合
- 活動履歴入力途中のタブをそのままに、新たなタブやウィンドウでログインした後に編集中のタブを閉じた場合
よくある質問
活動履歴登録時選択できる案件が表示されません。なぜでしょうか？
活動履歴や案件入力画面で、証券会社や担当者を選択しようとすると、「No data available」と表示されてしまう。
活動履歴に提案資料等のファイルを添付することはできますか？
活動履歴の案件タイプに、2つ以上の案件タイプを記入することはできますか？
WealthForceに活動履歴を入力すると、各証券会社に自動的に連携されますか？
活動履歴の検索条件の指定方法と結果の表示ルールについて教えてください
活動履歴の入力時に、活動タイプ（証券、生保、損保等）を複数選択することはできますか？
活動履歴を誤って削除してしまった場合、復元できますか？
活動履歴を追加する際に、活動内容に「選択可能な選択肢がありません」と出ます