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Q.WealthForceに活動履歴を入力すると、各証券会社に自動的に連携されますか？
SBI証券と連携が可能です。自動連携するには当社との別途契約が必要となります。詳しくはマニュアルの「14.4 活動履歴入力における特殊対応について」のページをご参照ください。
なお、その他の各証券会社との連携につきましては前向きに交渉を進めており、近い将来、当社ツールと証券会社のシステムとの連携を開始する予定です。
よくある質問
活動履歴登録時選択できる案件が表示されません。なぜでしょうか？
活動履歴や案件入力画面で、証券会社や担当者を選択しようとすると、「No data available」と表示されてしまう。
活動履歴に提案資料等のファイルを添付することはできますか？
活動履歴の案件タイプに、2つ以上の案件タイプを記入することはできますか？
活動履歴の検索条件の指定方法と結果の表示ルールについて教えてください
活動履歴で入力途中のものを一時保存できますか？
活動履歴の入力時に、活動タイプ（証券、生保、損保等）を複数選択することはできますか？
活動履歴を誤って削除してしまった場合、復元できますか？
活動履歴を追加する際に、活動内容に「選択可能な選択肢がありません」と出ます