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Q.過去に削除された活動履歴について、内容を遡って調査・確認することはできますか。
過去に削除された活動履歴の内容を、後から調査・復元することはできません。
活動履歴は、削除が行われた時点で当該レコード自体がシステム上から消去される仕様となっており、削除前の状態を復元できるバックアップは原則として保持しておりません。
そのため、すでに削除された活動履歴について、内容を遡って確認することは原則ご対応できかねます。
一方で、今後意図しない削除を防止するための対策として、以下のような設定が可能です。
- 活動履歴の削除・編集を原則不可とする
- 登録から一定期間経過後は削除・編集を不可とする（期間は日数指定が可能）
これらの設定により、意図しない履歴削除や、不正・不適切な操作のリスクを抑制することができます。
設定内容の詳細については、「14.1.4 活動履歴の削除」をご参照ください。
運用方針に応じた設定内容のご相談も可能ですので、ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
よくある質問
活動履歴登録時選択できる案件が表示されません。なぜでしょうか？
活動履歴や案件入力画面で、証券会社や担当者を選択しようとすると、「No data available」と表示されてしまう。
活動履歴に提案資料等のファイルを添付することはできますか？
活動履歴の案件タイプに、2つ以上の案件タイプを記入することはできますか？
WealthForceに活動履歴を入力すると、各証券会社に自動的に連携されますか？
活動履歴の検索条件の指定方法と結果の表示ルールについて教えてください
活動履歴で入力途中のものを一時保存できますか？
活動履歴の入力時に、活動タイプ（証券、生保、損保等）を複数選択することはできますか？
活動履歴を誤って削除してしまった場合、復元できますか？
活動履歴を追加する際に、活動内容に「選択可能な選択肢がありません」と出ます
WealthForceに添付可能なファイルの種類を教えて欲しい