14.1.3 活動履歴の編集方法

画面操作（グローバルメニュー）

Step1. 鉛筆アイコンをクリックする

追加した活動履歴を編集する場合は、鉛筆アイコンをクリックしてください。

Step2. 必要個所を変更し「更新」をクリックする

編集画面がポップアウトするので、編集し「更新」をクリックすることで編集が完了します。 編集方法は、活動履歴を追加する際と同じ項目が編集可能です。詳しくは14.1.2 活動履歴の追加方法をご参照ください。

画面操作（顧客詳細ページ）

Step1.鉛筆アイコンをクリックする

追加した活動履歴を編集する場合は、鉛筆アイコンをクリックしてください。

Step2.必要個所を変更し「更新」をクリックする

編集画面がポップアウトするので、編集し「更新」をクリックすることで編集が完了します。 編集方法は、活動履歴を追加する際と同じ項目が編集可能です。詳しくは顧客詳細画面から稼働履歴を追加する方法をご参照ください。

編集可能期間

登録した活動履歴の編集について、編集が可能な期間を会社ごとに設定することができます。

編集可能期間内であれば、活動履歴一覧画面および顧客詳細画面に表示される鉛筆アイコンをクリックすることで、活動履歴の編集画面を開き、内容を修正することが可能です。 一方、設定された編集可能期間を過ぎた場合は、鉛筆アイコンをクリックできず、活動履歴を編集することができなくなります。これにより、一定期間経過後の活動履歴については編集が行えない状態となります。

本設定を利用することで、「登録後一定期間のみ修正を許可する」「誤記修正や補足入力のための編集は可能としつつ、一定期間経過後は編集不可とする」 といった運用が可能となり、活動履歴の記録内容の確定性を高め、内部統制やコンプライアンス方針に即した管理を行うことができます。

削除可能期間と合わせての対応も可能です。削除可能期間については、「14.1.4活動履歴の削除」をご参照ください。

また、本設定に係る費用やカスタマイズに関する詳細については、「1.3.2　会社毎のカスタマイズ項目」をご参照ください。