はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
Q.初回接点経緯の「外部企業からの紹介」で、紹介元の企業名を誤って登録してしまいました。正しい企業名に修正するにはどうすればよいですか？
誤って登録した紹介元企業名は、CSV取込み（更新）で修正できます。
具体的には、既存の「外部企業からの紹介」データをレポートで出力し、更新用テンプレート上で external_company_名称 を正しい名称に直したうえで、更新CSVとして再取込みします。
詳細については、以下のマニュアルをご参照ください。
23.7.2 項目別のCSVデータの作成方法