22.8.1 CSVデータの作成方法およびアップロード方法

CSVデータ作成方法

Step1:（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー

まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき初回接点経緯の更新したいデータのファイルを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2:WealthForceからレポートをダウンロード

「レポート」メニューから、対象となる更新項目のレポートをダウンロードします。

Step3:インポートファイルの作成

ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付けなどのファイル作成を行います。

Step4:CSVファイルを出力

貼付・修正が完了したら、「出力用CSV」シートからCSV形式でダウンロードします。
Googleスプレッドシートの「ファイル」→「ダウンロード」→「カンマ区切り形式（.csv）」を選択してください。
各レポートの具体的な作成方法は22.8.2項目別のCSVデータの作成方法をご参照ください。

アップロード方法

Step1.CSV取込みメニューにアクセスする

Step2.CSV取込み画面から、顧客情報更新→汎用を選択する

CSV取込み画面から、顧客情報更新→汎用を選択し、「初回接点経緯」を選択してください。

Step3.「アップロード」をクリックしファイルを選択

Step4.アップロード実行をクリック

内容を確認し、「このファイルを読み込む」をクリックし、最後に「アップロード実行」をクリックしていただくことで取り込みが完了します。