23.3.1 CSVデータの作成方法（証券会社別顧客情報）
目次
楽天証券
新規顧客作成（個人）
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報入力用シート_証券会社別から「楽天証券」を選択し【お客様配布用】楽天証券顧客情報新規作成用を、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.証券会社から顧客ファイルをダウンロード
楽天証券のシステムから、顧客情報ファイルをダウンロードしてください。
Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け
2でダウンロードしたファイルを、1で貴社のGoogleドライブにコピーしたスプレッドシート「データ貼付用」タブに貼り付けてください（値貼付けをしてください）。最大10,000名分まで対応しております。
Step4.営業員情報を登録
「営業員情報」シートにIFAコードに対応する営業員名とアドバイザーキーを入力してください。アドバイザーキーは以下のレポートから確認できます。
- アドバイザー基本情報（データ閲覧用>アドバイザー関連>アドバイザー基本情報）
Step5.CSVファイルの出力
「個人出力用」シートから個人用ファイルをCSV形式でダウンロードしてください。
出力方法：[ファイル] → [ダウンロード] → [カンマ区切り形式 (.csv)]
新規顧客作成（法人）
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報入力用シート_証券会社別から「楽天証券」を選択し【お客様配布用】楽天証券顧客情報新規作成用を、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.証券会社から顧客ファイルをダウンロード
楽天証券のシステムから、顧客情報ファイルをダウンロードしてください。
Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け
2でダウンロードしたファイルを、1で貴社のGoogleドライブにコピーしたスプレッドシート「データ貼付用」タブに貼り付けてください（値貼付けをしてください）。最大10,000名分まで対応しております。
Step4.営業員情報を登録
「営業員情報」シートにIFAコードに対応する営業員名とアドバイザーキーを入力してください。アドバイザーキーは以下のレポートから確認できます。
- アドバイザー基本情報（データ閲覧用>アドバイザー関連>アドバイザー基本情報）
Step5.CSVファイルの出力
「法人出力用」シートから法人用ファイルをCSV形式でダウンロードしてください。
出力方法：ファイル→ダウンロード→カンマ区切り形式 (.csv)
既存顧客更新（個人）
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報入力用シート_証券会社別から「楽天証券」を選択し【お客様配布用】楽天証券顧客情報アップデート用 を、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
またはExcelファイルの楽天証券顧客情報アップデート用シートをダウンロードして作成してください。
Step2.楽天証券から顧客ファイルを取得
楽天証券のシステムから、顧客情報ファイルをダウンロードしてください。
Step3.スプレッドシートに貼り付け
Step2でダウンロードしたファイルを、Step1で貴社のGoogleドライブにコピーしたスプレッドシート「データ貼付用」タブに貼り付けてください。取引状況（AM列）、楽天メモ（AN列）については手動で入力してください。
Step4.CSVファイルの出力
「個人出力用」シートから個人用ファイルをCSV形式でダウンロードしてください。
出力方法：ファイル→ダウンロード→カンマ区切り形式 (.csv)
既存顧客更新（法人）
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報入力用シート_証券会社別から「楽天証券」を選択し【お客様配布用】楽天証券顧客情報アップデート用 を、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
またはExcelファイルの楽天証券顧客情報アップデート用シートをダウンロードして作成してください。
Step2.楽天証券から顧客ファイルを取得
楽天証券のシステムから、顧客情報ファイルをダウンロードしてください。
Step3.スプレッドシートに貼り付け
Step2でダウンロードしたファイルを、Step1で貴社のGoogleドライブにコピーしたスプレッドシート「データ貼付用」タブに貼り付けてください。取引状況（AM列）、楽天メモ（AN列）については手動で入力してください。
Step4.CSVファイルの出力
「法人出力用」シートから法人用ファイルをCSV形式でダウンロードしてください。
出力方法：ファイル→ダウンロード→カンマ区切り形式 (.csv)
SBI証券
新規顧客作成（個人）
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報入力用シート_証券会社別から「SBI証券」を選択し【お客様配布用】SBI証券顧客情報新規作成用を、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.SBI証券から顧客ファイルをダウンロード
SBI証券のシステムから、顧客情報ファイルをダウンロードしてください。
Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け
2でダウンロードしたファイルを、1で貴社のGoogleドライブにコピーしたスプレッドシート「データ貼付用」タブに貼り付けてください（値貼付けをしてください）。最大10,000名分まで対応しております。
Step4.営業員情報を登録
「営業員情報」シートに営業員コードに対応する営業員名とアドバイザーキーを入力してください。アドバイザーキーは以下のレポートから確認できます。
- アドバイザー基本情報（データ閲覧用>アドバイザー関連>アドバイザー基本情報）
Step5.CSVファイルの出力
「個人出力用」シートから個人用ファイルをCSV形式でダウンロードしてください。
出力方法：[ファイル] → [ダウンロード] → [カンマ区切り形式 (.csv)]
新規顧客作成（法人）
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報入力用シート_証券会社別から「SBI証券」を選択し【お客様配布用】SBI証券顧客情報新規作成用を、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.SBI証券から顧客ファイルをダウンロード
SBI証券のシステムから、顧客情報ファイルをダウンロードしてください。
Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け
2でダウンロードしたファイルを、1で貴社のGoogleドライブにコピーしたスプレッドシート「データ貼付用」タブに貼り付けてください（値貼付けをしてください）。最大10,000名分まで対応しております。
Step4.営業員情報を登録
「営業員情報」シートに営業員コードに対応する営業員名とアドバイザーキーを入力してください。アドバイザーキーは以下のレポートから確認できます。
- アドバイザー基本情報（データ閲覧用>アドバイザー関連>アドバイザー基本情報）
Step5.CSVファイルの出力
「法人出力用」シートから法人用ファイルをCSV形式でダウンロードしてください。
出力方法：ファイル→ダウンロード→カンマ区切り形式 (.csv)
既存顧客更新（個人）
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報入力用シート_証券会社別から「SBI証券」を選択し【お客様配布用】SBI証券顧客情報アップデート用を、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.SBI証券から顧客ファイルを取得
SBI証券のシステムから、顧客情報ファイルをダウンロードしてください。
Step3.スプレッドシートに貼り付け
Step2でダウンロードしたファイルを、Step1で貴社のGoogleドライブにコピーしたスプレッドシート「データ貼付用」タブに貼り付けてください。Y列以降は手動で入力してください。
Step4.CSVファイルの出力
「個人出力用」シートから個人用ファイルをCSV形式でダウンロードしてください。
出力方法：ファイル→ダウンロード→カンマ区切り形式 (.csv)
既存顧客更新（法人）
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報入力用シート_証券会社別から「SBI証券」を選択し【お客様配布用】SBI証券顧客情報アップデート用を、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.SBI証券から顧客ファイルを取得
SBI証券のシステムから、顧客情報ファイルをダウンロードしてください。
Step3.スプレッドシートに貼り付け
Step2でダウンロードしたファイルを、Step1で貴社のGoogleドライブにコピーしたスプレッドシート「データ貼付用」タブに貼り付けてください。Y列以降は手動で入力してください。
Step4.CSVファイルの出力
「法人出力用」シートから法人用ファイルをCSV形式でダウンロードしてください。
出力方法：ファイル→ダウンロード→カンマ区切り形式 (.csv)
あかつき証券
新規顧客作成（個人）
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報入力用シート_証券会社別から「あかつき証券」を選択し【お客様配布用】あかつき証券顧客情報新規作成用を、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.あかつき証券から顧客ファイルをダウンロード
あかつき証券のシステムから、顧客情報ファイルをダウンロードしてください。
Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け
2でダウンロードしたファイルを、1で貴社のGoogleドライブにコピーしたスプレッドシート「データ貼付用」タブに貼り付けてください（値貼付けをしてください）。最大10,000名分まで対応しております。
Step4.営業員情報を登録
「営業員情報」シートに営業員コードに対応する営業員名とアドバイザーキーを入力してください。アドバイザーキーは以下のレポートから確認できます。
- アドバイザー基本情報（データ閲覧用>アドバイザー関連>アドバイザー基本情報）
Step5.CSVファイルの出力
「個人出力用」シートから個人用ファイルをCSV形式でダウンロードしてください。
出力方法：[ファイル] → [ダウンロード] → [カンマ区切り形式 (.csv)]
新規顧客作成（法人）
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき【お客様配布用】SBI証券顧客情報新規作成用を、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.あかつき証券から顧客ファイルをダウンロード
あかつき証券のシステムから、顧客情報ファイルをダウンロードしてください。
Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け
2でダウンロードしたファイルを、1で貴社のGoogleドライブにコピーしたスプレッドシート「データ貼付用」タブに貼り付けてください（値貼付けをしてください）。最大10,000名分まで対応しております。
Step4.営業員情報を登録
「営業員情報」シートに営業員コードに対応する営業員名とアドバイザーキーを入力してください。アドバイザーキーは以下のレポートから確認できます。
- アドバイザー基本情報（データ閲覧用>アドバイザー関連>アドバイザー基本情報）
Step5.CSVファイルの出力
「法人出力用」シートから法人用ファイルをCSV形式でダウンロードしてください。
出力方法：ファイル→ダウンロード→カンマ区切り形式 (.csv)
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