2.3.1 顧客登録URLを発行して顧客を作成する

概要

アドバイザー情報の画面から顧客登録URLを発行し、お好みの方法で顧客へご案内します。顧客がご案内したURLから投資のコンシェルジュへ会員登録することで、WealthForceとの連携を開始する準備が整います。

画面操作

Step1.　顧客登録URLを発行し、顧客へ案内する

画面左メニューの「投資のコンシェルジュ＞アドバイザー情報」を開き、「顧客登録URLを発行」をクリックします。表示された画面で顧客登録URLをコピーします。詳細な操作方法については、「20.2.1 登録URLを発行する」をご参照ください。

Step2.　会員登録完了後、顧客が自動作成される

ご案内したURLから投資のコンシェルジュへの会員登録が完了すると、WealthForceへの顧客登録が完了します。

作成時に自動登録される項目

投資のコンシェルジュの会員登録完了時に、顧客が登録した情報は自動でWealthForceに連携されます。なお全て任意入力項目のため、顧客が登録しなかった場合は連携されません。

自動登録される項目一覧
顧客名、顧客名（カナ）、生年月日、性別、郵便番号