Q.証券会社からダウンロードした顧客データで、新規顧客の登録はできますか？

はい、可能です。現在は、楽天証券とSBI証券のダウンロードデータに対応しています。

【必要なもの】

登録にあたり、以下のファイルを準備します。

• 証券会社の顧客情報ファイル
• 顧客情報新規作成用CSVファイル
  
  

【手順】

1. 顧客情報新規作成用シートから証券会社フォルダを選択し、「【お客様配布用】⚪︎⚪︎証券顧客情報新規作成用」ファイルを、ご自身のGoogle ドライブにコピーします。
   
   
   ファイルのコピーについて詳しくは、「スプレッドシートでファイルをコピーする方法は？」をご確認ください。
   

2. 証券システムから、顧客情報ファイルをダウンロードします。
   

3. 手順1でコピーしたファイルの「【要入力】データ貼付用」シートに、手順2の顧客情報を貼り付けます。（1度に、最大10,000名様まで登録できます）
   
   

4. 「【要入力】営業員情報」シートに以下の項目を記載します。
   
   

• 営業員コード：IFAコードに対応するもの
• 営業員名：IFAコードに対応するもの
• Eメール：WealthForceログイン時に使用するメールアドレス

6. 「個人出力用」シートから個人用ファイルを、「法人出力用」シートから法人用ファイルをCSV形式でダウンロードします。
   ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.csv）」を選択してください。
7. WealthForceにログインし、画面左側のメニューから「CSV取込み」を選択します。
8. 「顧客情報更新 > ご利用の証券会社 > 顧客種別（個人顧客または法人顧客）」を選択します。 例：SBI証券の個人顧客データの場合は、「顧客情報更新 > SBI証券 > 個人顧客」を選択します。
9. CSVファイルをアップロードし、ファイルを読み込んで「アップロード実行」ボタンをクリックします。

【注意点】

• CSVアップロード時に「登録時にエラーが発生しました」と表示された場合の対処法はこちらをご参照ください。
  
  

より詳しい手順は、以下のマニュアルをご参照ください。

2.2.3 楽天証券に関するアップデート方法

2.2.4 SBI証券に関するアップデート方法