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4 顧客家族情報管理
お客様のご家族に関する情報を管理できます。家系図により家族構成を管理できるほか、家族全体での保有資産情報や、活動履歴を一元的に管理することができます。
ご家族構成や資産情報を踏まえた提案にご活用いただけます。
4.2 お客様の家族メンバーを管理する
お客様のご家族に関する情報を一括で管理するための家系図を作成します。
家系図でご家族情報を管理するためにお客様の家族メンバーの追加や編集、削除等が行えます。ご家族構成や資産情報を踏まえた提案にご活用いただけます。
家族情報を作成後、家族のメンバーを追加し、家系図を作成します。
家族メンバーの追加においては、まず初めにこの家族における中心となる人物（主）を登録し、その後、その人物を中心に、他の家族を追加することで家系図を作成できます。
そのためメンバーの追加方法は、中心人物を登録する際と2人目以降で異なります。