4.9.2 世帯保有資産レポートを出力する

概要

世帯員全体の保有資産を集計した「世帯保有資産レポート」を出力できます。世帯トータルの資産状況を顧客への説明や報告に活用できます。

画面操作

Step1 顧客世帯詳細画面を開く

顧客世帯名をクリックしてください。

Step2 保有資産タブを開く

Step3 保有資産サマリーをクリック

Step4 「資料作成」をクリック

資料作成タブをクリックしてください。

Step5 資料タイプを選択し、資料出力ボタンをクリック

プルダウンから「世帯保有資産レポートを選択し、「提案資料（PPTX）を出力」をクリックしてください。

出力できる資料

出力できる世帯保有資産レポートのサンプルは「提案資料サンプル」フォルダ内の「世帯保有資産レポート_サンプル.pdf」をご参照ください。